jueves, 20 de octubre de 2016

Arabia Saudí emite monto récord de $ 17.500 millones en deuda

Arabia Saudí emite monto récord de $ 17.500 millones en deuda

Arabia Saudí vendió el miércoles 17.500 millones de dólares de deuda en su primera emisión de bonos a 5, 10 y 30 años en el mercado internacional.

De este modo, la emisión de Arabia Saudí supera la realizada por Argentina el pasado mes de abril, cuando colocó un total de 16.500 millones de dólares.

El Ministerio saudí de Finanzas ha señalado en un comunicado, publicado por la agencia oficial SPA, que recibió órdenes de compra por esos bonos que alcanzaban los 67.000 millones de dólares.

En un principio se informó de que Arabia Saudí iba a colocar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares de deuda en los mercados, pero finalmente esta cifra aumentó debido al interés mostrado por los inversores.

Los bonos a 5 años tienen un interés de 160 puntos básicos superior al de los bonos similares de EE.UU., mientras que a 10 y 30 años tienen una prima de 185 y 235 puntos, respectivamente, respecto a los de la primera economía mundial.

El retorno de Arabia Saudí a los mercados internacionales de capitales después de 25 años forma parte de las medidas manejadas por Riad para afrontar el impacto en sus finanzas públicas de la caída de los precios del petróleo, que ha provocado el regreso a situaciones de déficit presupuestario que no se recordaban desde los años 90.

Asimismo, como parte de la respuesta saudí a estas dificultades también se contempla la próxima salida a Bolsa de una participación minoritaria en la petrolera estatal Aramco, que podría tener lugar en 2018 y convertirse en la mayor colocación bursátil de la historia.

hispantv

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